市场回顾
上周期货市场高位震荡,短期现货价格涨幅过快,市场存在一定分歧。截至上周五,生猪指数收盘价17055元/吨,环比上涨0.95%。主力合约LH2311收于17490元/吨,环比上涨0.75%,持仓量5.26万手。
现货方面,上周全国生猪均价17.15元/kg,环比上涨11.87%,7月开始现货市场情绪转好,市场集中挺价,部分养殖主题开始进行压栏和二次育肥。
(资料图)
猪粮比价上升,脱离一级猪价预警区间
2023年7月3日,国家发展改革委员会发布公告,当前猪粮比价处于过度下跌一级预警区间,有关部门研究启动年内第二批中央冻猪肉储备收储工作。
2023年7月12日华储网发布公告,本轮中央储备冻猪肉收储2万吨。截至2023年8月6日,猪粮比价上升为5.08,脱离一级猪价预警区间重回二级预警区间,将视情况启动收储。
库存去化基本完成,市场中期迎来转势
从大周期的角度来看,能繁母猪从去年12月至今去化有限,并且行业生产效率在2022年有所提高,当前仍处于本轮大的猪周期的下行阶段。
从中期来看,2023年上半年行业处于持续降活体库存的状态,当前活体库存的去化基本已经完成,生猪市场从中期来看迎来转势。
重点关注市场增重情绪、消费端复苏情况
预计下半年生猪价格整体以上行趋势为主,决定上行节奏和幅度的最核心变量为市场增重的情绪,以及消费端好转的程度。
短期现货价格上涨过快,有回调需求,回调底部存在支撑,关注价格合理支撑位。
上周末现货价格再度走强,对后续的高点和行情的持续时间有一定削弱作用,后续保持需要保持关注。LH2311仍维持逢低做多观点,关注市场短期价格超预期走强的解读。
(刘宇 投资咨询号:Z0012343)
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